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特斯拉发布新专利 镍钴铝电池寿命可达160万公里

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  据报道,特斯拉(Tesla)最新发布一项新专利,名为“镍钴铝电极合成方法”(Method for Synthesizing Nickel-Cobalt-Aluminum Electrodes),概述了一种新型电极合成方法,可用于电池生产。在电池中使用NCA电极可实现无杂质的单晶材料,而没有此种污染物可能会使电池的整体寿命延长,帮助特斯拉为汽车生产寿命达100万英里(合约160.93公里)的电池。


  电池是关乎电动汽车产业发展的关键环节。特斯拉一直在改进其电池技术。特斯拉电池技术的发展能够让其汽车的使用寿命达到20至30年,已经和燃油动力车不相上下,甚至更长。


  相关上市公司:


  当升科技:在互动平台表示,公司已研发出NCA产品,各项技术指标达到国际先进水平,公司会加快上市销售进程。同时,公司电池材料已批量出口应用于特斯拉相关产品;


  格林美:全面掌握了高镍(NCA、NCM6系、7系、8系及9系)与单晶材料的制造技术,成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造NCA、NCM全系列产品的少数企业之一;


  中国宝安:NCA产品已小批量出货。


【2020-04-20】当升科技(300073)2019年年报及2020年一季报点评:海外客户占比持续提升 单吨利润维持较高水平

    2019 年业绩符合预期,2020Q1 业绩略超预期。公司2019 年业绩预计亏损主要系1)比克等应收账款计提坏账2.81 亿元;2)中鼎高科商誉减值计提金额约2.9 亿元。若将两者加回(应收账款坏账考虑所得税影响后,实际值约2.4 亿元),公司2019 年归上净利润约3.2 亿元。2020Q1 公司扣非业绩下滑约8.3%,大幅低于归上净利润下滑幅度,主要系1)Q1 中科电气股价变动和公司出售部分其股票导致产生约1759 万元的非经常性损失;2)正极材料业务受益于单吨利润更高的海外出货占比大幅提升,业绩同比预计略有增长。

    正极材料出货量有所下滑,海外客户仍有积极进展。2019 年公司正极材料出货量约1.52 万吨(-1.9%YoY),基本维持稳定,但估算公司海外出货占比超过40%,持续提升。20Q1 公司正极材料出货0.31 万吨(-22.5%YoY),下滑主要系国内新能源汽车销量增速阶段性放缓,导致公司国内大客户正极材料需求下滑。不过公司海外动力电池客户需求维持正常,预计Q1 海外出货占比60-70%,去年同期超过30%。

    正极单吨净利润环比持续增长。2019 年和20Q1 公司正极材料扣非单吨利润约1.47 和1.42 万元/吨(-10.7%和+30%YoY)。单吨利润持续维持较高水平主要系1)海外出货占比持续提升,同时19Q2-20Q1 国内硫酸钴价格持续低于根据海外MB 钴价折算的硫酸钴价格;2)钴酸锂出货量提升,同时毛利率提升至19%;3)19 年下半年上游钴镍价格持续上行,公司拥有部分低价原材料库存,预计有所受益。

    业务展望。公司海外客户将持续突破,国内客户需求保持自然增长,并有希望继续突破国内大客户供应链,叠加产能继续扩张,未来出货有望维持快速增长。预计2020 年海外出货占比将提升至50-60%。单吨利润将维持稳定。

    投资建议。维持“强烈推荐”评级,调整目标价为30-32 元。

    风险提示:新能源汽车政策和销量低于预期,产品结构升级进度低于预期,应收账款坏账计提风险。


【2020-01-09】格林美(002340)调研点评:三元前驱体龙头 业绩稳健

    公司是三元前驱体龙头企业。公司业务包含再生资源回收、钴镍钨回收及硬质合金、三元前驱体材料等,是三元前驱体龙头企业。 

    公司是三元前驱体行业龙头,业绩增长确定性高。公司目前拥有10万吨三元前驱体产能,预计2019年度出货量为7万吨。产品方面,公司三元前驱体中高镍(6系以上)和单晶产品占比超过80%,产品品质优良。客户方面,三元前驱体材料供应三星、CATL、ECOPRO、厦门钨业、容百科技等优质客户,未来有望随着客户的成长而成长。 

    废弃物回收与硬质合金业务稳步发展,汽车回收业务迎政策红利。公司电子废弃物回收与硬质合金业务发展稳健,同时汽车回收业务迎政策红利。2019年6月份实行的新《报废机动车回收管理办法》规定汽车“五大总成”不用再作为废旧金属回炉处理,未来可以再造利用,废旧汽车回收拆解行业将迎来春天。 

    盈利预测:我们预测公司2019-2021年实现营收131.59/159.95/190.80亿元,归母净利润8.03/10.13/12.21亿元,对应EPS分别为0.19、0.24、0.29元/股,根据公司基本情况和同行业估值水平,给予公司未来6-12个月26-27倍PE估值,合理价格区间为6.24-6.48元,上调至“推荐”评级。 

    风险提示:新能源汽车发展不及预期;产能拓展不及预期。


【2019-09-02】中国宝安(000009)历久弥新

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