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Linux操作系统市场占有率大幅提升 概念股一览

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  近日,著名市场分析机构Net Market Share数据显示,全球桌面操作系统中,Windows的份额下滑。其中Win10市场份额从之前的57.34%下降到56.08%,Win7也从26.3%下降到了25.59%,总体份也滑至86.92%。而MacOS份额上涨,从8.94%上升到9.75%。上涨幅度最大的是Linux,从1.36%上升到2.87%,增幅高达111%,相当于在最近的这一个月内市场份额翻了一番。


  为何linux份额上涨这么快?最大的变数可能在中国市场。因为这一两年中国市场对国产芯片、国产系统的呼声较高。


  创意信息(300366)旗下北京拓林思软件有限公司长期从事Linux操作系统开发,在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先地位。


  浙大网新(600797)通过多年在Linux操作系统的技术累积与创新,已经发布了针对国内企业桌面操作系统的测试版本,并在实际企业环境中进行试用。


  其他个股:中国软件、网达软件、湘邮科技。


[2020-04-30] 创意信息(300366):大数据+自主可控铸就核心竞争力,有望享受小基站爆发红利-年度点评

    事件:公司近日发布2019年报及2020Q1季报,2019年实现营收19.71亿元(YOY+22.82%),实现归母净利润1.18亿元(YOY+130.65%),每股收益0.23元(YOY+130.98%),不分红不转增。

    2020Q1实现营收1.25亿元(YOY-49.69%),归母净利润-0.39亿元(YOY-244.30%)。

    Q1季度为传统淡季,受疫情影响明显。公司2019年营收和净利润都实现了快速增长,其中营收19.71亿元(YOY+22.82%),实现归母净利润1.18亿元(YOY+130.65%),扣非后归母净利润1.10亿元(YOY+127.15%),大数据产品增长明显,实现营收4.97亿(YOY+100.59%)。受疫情影响公司2020Q1单季度营收1.25亿元(YOY-49.69%),归母净利润-0.39亿元(YOY-244.30%),公司营收季节性较为明显,客户的订单确认主要集中在第四季度,预计在Q2全面复产复工后,将迎来边际改善。

    公司2019年总体毛利率23.27%,同比下滑4.38个百分点,2020Q1毛利率17.95%,大数据产品毛利率略有下滑,技术开发和服务毛利率同比下滑9.12个百分点。2019年公司三费占总营收比例9.21%,同比下滑1.76个百分点。其中管理费率同比下滑0.52个百分点,经营管理效率获得提升。研发投入9130万元,同比增长10.36%。

    5G小微基站打开公司增长空间。国内5G建设进入高峰,除宏基站建设外,小基站的需求将远超于4G时期。公司的5G分布式微站处于产品化阶段,拥有自主的软硬件知识产权,且同运营商和主流厂商签署合作协议,打造公司5G垂直行业应用服务能力。同时在运营商领域,公司把握运营商网络迭代升级的契机,继续深化公司软件定义网络(SDN)技术解决方案,加快业务落地,全年SDN技术服务合同金额同比增加50%;

    大数据业务+自主可控铸就核心竞争力。在能源大数据和政务大数据领域,实现快速增长。自主数据库产品采用分布式架构,已广泛应用于电网、金融系统。同时“思极有容”数据库全面支撑泛在电力物联网建设。数据虚拟化产品陆续在运营商、电网等大客户应用。目前数据库市场现在仍然被Oracle、微软、IBM等外企占据,公司依托深厚的技术储备和强大的自主研发团队,走上数据库国产化替代的高速增长之路。

    投资建议:5G的将配套大量的小微基站建设,我们看好公司在小基站和微基站的建设布局,同时看好公司在自主可控的国产数据库的增长前景。我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为1.56亿/2.12亿/2.89亿元,对应EPS分别为0.30/0.40/0.55元,对应的PE为31X、23X、17X,首次覆盖,给予“增持”评级。

    风险提示:国产数据库推广不及预期;小基站建设进度不及预期


[2020-04-22] 中国软件(600536):操作系统业绩突出,看好信创业务持续发力-2019年年报点评

    事件:公司发布2019年年报,公司实现营业收入(58.20亿元,+26.15%);

    利润总额(1.53亿元,+16.33%);归属母公司净利润(0.62亿元,-44.14%);

    扣非后归属母公司净利润(0.48亿元,+9.09%)。

    投资要点:信创业务市场规模扩大带动业绩增长,研发投入加大为公司长远发展提供动力。公司实现营业收入(58.20亿元,+26.15%);利润总额(1.53亿元,+16.33%);归属母公司净利润(0.62亿元,-44.14%);扣非后归属母公司净利润(0.48亿元,+9.09%)。分业务看,公司自主软件产品实现营业收入(6.69亿元,+16.95%),平均毛利率(70.07%,+1.98pcts);

    行业解决方案实现营业收入(33.29亿元,+28.83%),平均毛利率(11.28%,-3.01pcts);服务化业务实现营业收入(17.88亿元,+25.82%),平均毛利率(63.30%,-8.14pcts)。2019年,信创业务市场规模扩大,公司营业收入显著增长,而归母净利润同比下降较大源于公司持续加大重点工程项目的投入促使成本增加,且投资收益与上年同期相比下降较多所致。公司综合毛利率(34.44%,-4.66pcts)。公司营业成本较上期变动较大,一方面是由于行业解决方案业务占比增加,使得本期采购成本增加;另一方面行业解决方案及服务化业务因市场竞争激烈,毛利空间有所降低。三费方面,公司销售费用(2.17亿元,-0.12%),管理费用(4.82亿元,-2.44%),研发费用(11.63亿元,+19.62%),财务费用(0.08亿元,由负转正)。

概念股一览

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